Yui Nagase cùng bạn trai đang sống trong một căn hộ chung cư nọ. Tại đây có Micheal, một anh hàng xóm đến từ Mỹ và anh có làn da đen tuyền.
Lần đầu gặp Micheal, Nagase khá bất ngờ vì chỗ lồi ở quần anh ta quá khủng, cô ước lượng được kích thước cậu nhỏ của Micheal trong đầu mình. Và sau đó, Nagase có nhiều cơ hội để nghịch ngợm cậu nhỏ của anh hàng xóm và nhiều lần làm tình lén lút vụng trộm với anh này sau lưng người yêu của mình.